Varlık Fonu, Uluslararası Sukuk Piyasalarına İlk Kez Adım Attı
TVF’den alınan bilgiye göre, Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek amacıyla uluslararası sukuk yatırımcılarıyla bir araya geldi. 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihracı büyük ilgi gördü.
Bu sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep geldi ve talep çarpanı 14 kattı. Piyasa muadillerine göre başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.
Yatırımcı talebinde yaşanan rekoru göz önüne alarak, TVF’nin güvenilirliği bir kez daha tescillenmiş oldu. Sukuk işlemi, Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi.
750 milyon dolarlık sukuk ihracı Türkiye’de en fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen 2. işlem olarak kaydedildi. Nihai fiyat, TVF Eurobond’un güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine yüzde 6,95 seviyesinde oldu.
TVF’nin stratejilerini Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılara anlattığı yatırımcı görüşmelerinde büyük ilgi gördü. Bu başarılı ihraç süreciyle elde edilen finansmanın İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlarda kullanılması planlanıyor.
İstanbul Finans Merkezi, dünya genelinde finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturarak bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmayı hedefliyor.
