Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştireceğini duyurdu. Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verilen açıklamada, yeni tahvil ihracıyla eş zamanlı olarak yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirileceği belirtildi. Bu işlem kapsamında, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 6 tahvilin yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirileceği veya nakit karşılığı geri alınacağı ifade edildi.
Kesinleşmiş sonuçların 3 Ekim’de açıklanacağı belirtilen açıklamada, yükümlülük yönetimi işleminin yarın gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. İşleme katılmak isteyen yatırımcıların geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatları ve yeni tahvile ilişkin gösterge ilk bilgileri yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildireceği ifade edildi. İade talebinde bulunma süresinin aynı gün içerisinde sona ereceği ve yeni tahvilin fiyatlamasının talep toplama sürecinin sonunda yapılacağı vurgulandı.
Açıklamada, işleme ilişkin ilk sonuçların 26 Eylül’de duyurulacağı, yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin sürecin 1 Ekim’de tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı. Her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçların ise 3 Ekim’de kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tahvil ihracı ve yükümlülük yönetimi işlemi sürecinin detayları netlik kazanmaya devam ediyor.
